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Case Studies
Case Study „Finanzierungsbegleitung“
Situation
- Strategische Entscheidung für eine Wachstumsstrategie
- Suche nach einer Finanzierungsstrategie, die die komplexe Situation der Gesellschaft berücksichtigt und sowohl auf Eigen- als auch auf Fremdkapital beruht
- Anpassung der Controlling- und Reporting-Strukturen auf Wachstumskurs
Lösung
Unterstützung im Rahmen des M&A- / Investorenprozesses
- Erstellung des Business Plans und indikative Bewertung
- Aufsetzen des Datenraums
- Erstellung des Fact Books und Vorbereitung der Management Presentation
- Erarbeitung der Longlist und Shortlist sowie Kontaktaufnahme
- Priorisierung der indikativen Angebote und Auswahl potenzieller Investoren
- Begleitung des Due Diligence Prozesses
- Begleitung der Q&A-Session
- Vorbereitende Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüsse
Unterstützung im Rahmen der Fremdfinanzierung
- Banken-Kommunikation
- Aufsetzen investoren- und bankengerechter Controlling- / Reportingstrukturen
- Szenario- und Covenants-Analysen
- Aufsetzen Liquiditäts-Forecast
- Working Capital Management
- Unterstützung im Rahmen der Vertragsverhandlungen
Ergebnis
- Erfolgreiche Übernahme eines Konkurrenten und deutliche Verbesserung der Marktposition
- Ausgewogene Finanzierungsstruktur für nachhaltigen Wachstumskurs
- Investoren- und banken-adäquate Controlling- / und Reporting-Strukturen
Über den Kunden
- Papierhersteller mit > € 500 Mio. Umsatz, > 2.000 Mitarbeitern und 10 Produktionsstandorten in 5 Ländern
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AURICON Group
Kaistraße 18,
40221 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 / 545584-0
Fax: +49 (0) 211 / 545584-10