Case Study „Finanzierungsbegleitung“

Situation

• Strategische Entscheidung für eine Wachstumsstrategie
• Suche nach einer Finanzierungsstrategie, die die komplexe Situation der Gesellschaft berücksichtigt und sowohl auf Eigen- als auch auf Fremdkapital beruht
• Anpassung der Controlling- und Reporting-Strukturen auf Wachstumskurs

Lösung

Unterstützung im Rahmen des M&A- / Investorenprozesses

• Erstellung des Business Plans und indikative Bewertung
• Aufsetzen des Datenraums
• Erstellung des Fact Books und Vorbereitung der Management Presentation
• Erarbeitung der Longlist und Shortlist sowie Kontaktaufnahme
• Priorisierung der indikativen Angebote und Auswahl potenzieller Investoren
• Begleitung des Due Diligence Prozesses
• Begleitung der Q&A-Session
• Vorbereitende Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüsse

Unterstützung im Rahmen der Fremdfinanzierung

• Banken-Kommunikation
• Aufsetzen investoren- und bankengerechter Controlling- / Reportingstrukturen
• Szenario- und Covenants-Analysen
• Aufsetzen Liquiditäts-Forecast
• Working Capital Management
• Unterstützung im Rahmen der Vertragsverhandlungen

Ergebnis

• Erfolgreiche Übernahme eines Konkurrenten und deutliche Verbesserung der Marktposition
• Ausgewogene Finanzierungsstruktur für nachhaltigen Wachstumskurs
• Investoren- und banken-adäquate Controlling- / und Reporting-Strukturen

Über den Kunden

• Papierhersteller mit > € 500 Mio. Umsatz, > 2.000 Mitarbeitern und 10 Produktionsstandorten in 5 Ländern