Case Studies

Case Study „Vendor Assistance“

Situation

  • Strategische Entscheidung der Geschäftsführung zur Veräußerung eines nicht zum Kerngeschäft der Mutter gehörenden Unternehmensbereichs
  • M&A-Prozess wurde durch die interne M&A-Abteilung des Verkäufers gesteuert
  • Im Rahmen des M&A-Prozesses gezielte Vergabe von Dienstleistungen an externe Berater

Lösung

  • Bündelung und Aufbereitung von Informationen über Zielunternehmen aus den Bereichen Finanzen, Steuern und Recht
  • Erstellen von Informationsanforderungslisten für relevante Sachverhalte
  • Vollständigkeits-, Logik- und Konsistenzcheck der zur Verfügung gestellten Unterlagen
  • Anlegen und Pflegen eines Datenraums
  • Erstellung von Financial, Tax und Legal Fact Books
  • Diskussion wesentlicher Feststellungen mit dem Auftraggeber
  • Erstellen von wöchentlichen Status-Reports
  • Intensive Begleitung des Q&A-Prozesses
  • Beantwortung von Fragen der potenziellen Käufer im Hinblick auf die Fact Books

Ergebnis

  • Erfolgreicher Verkauf der Zielgesellschaften
  • Zielorientierte und effiziente Zusammenarbeit mit der M&A-Abteilung des Auftraggebers

Über den Kunden

  • Führender Pharma-Konzern mit > € 10 Mrd. Umsatz und > 40.000 Mitarbeitern

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